【分享】2003年汽车电子产业特点分析及2004年发展趋势预测

Aime

                                   李纳新
  
目 录
  
2003年汽车电子产业特点分析及2004年发展趋势预测
一、2003年中国汽车电子市场的特点分析
1、量价双增，汽车电子规模增长较大，市场结构相对稳定
2、产业规模增长速度略有下降，产业结构快速升级
3、应用层次落后，与国外差距明显
4、自主开发刚刚起步，合资合作企业成为竞争的主体
5、整车采购体系封闭，行业进入壁垒较高
6、四大产业集群雏形初现
二、汽车电子发展趋势分析
(一) 因素分析
1、政策因素：整体向好，环保与安全类产品受益最大
(1) 国家对汽车安全、环保、节能的标准日益严格
(2) 加入世界贸易组织的影响
(3) 相关行业倾斜政策  
2、需求因素：整车市场拉动增长，应用范围不断扩大
(1) 整车产业发展规模与速度
(2) 汽车电子的应用比例快速增长，高附加价值汽车电子应用比例将显著提高
（二）预测
1、 总体市场趋势预测
2、 细分市场趋势预测

Aime

引 言
  
　　随着现代电子信息技术的飞速发展和我国汽车制造业的强劲增长，融现代汽车技术与电子技术、信息技术为一体的汽车电子产业进入快速增长阶段。同时，国际汽车电子市场已走向成熟阶段，竞争十分激烈，也带动了还处于发展不成熟阶段的我国汽车电子产业的发展。从2002年至2007年，全球汽车电子系统市场平均增长率约为6.7%，而我国的汽车电子产业增速更高，2003年达到33.7%，2010年前将一直保持到30%左右的高增长速度。中国汽车电子产业正快速成长起来并将成为我国又一个新的独立的支柱产业。总结刚刚过去一年中国汽车电子产市场特点、行业发展特点，预测2004年发展趋势，正是业界关注的焦点。
  
第一部分：2003年中国汽车电子市场的特点分析
  
　　1、量价双增，汽车电子规模增长较大，市场结构相对稳定
2003年我国市场上共销售汽车电子产品2488万套，销售金额达到300.4亿元，同比增长分别达到33.7%和41.5%，高于同一时期29.2%的全国汽车总销量增长率。
汽车电子的快速发展主要得益于中国汽车产业近两年的高速发展。继2002年汽车产业的井喷之势后，2003年中国汽车产依然保持着高速发展，全年汽车产量突破了430万辆。而在汽车价值构成中，轿车产品汽车电子产品所占比例约为30%-40%，卡车产品汽车电子所占比例约为10%-20%。
　　另一方面，电子信息技术的不断升级和应用使得机械系统与电子系统之间的转换加速以及动力总成方面性能提高，网络在车辆中的高速发展以及消费者消费标准与档次的提高（如对安全、先进性要求的提高）等使得汽车电子占整车中的比重在不断提高，从支出费用来看，2003年平均每辆新车的汽车电子支出从2002年的1854美元提升至2025美元，增幅创出近几年来的新高，达到9.2%；从应用比例上看，从1989年至2000年，汽车电子产品的成本在整个汽车制造成本中所占的比例已由16%增至23%，而到了2003年，这一比例提升至26.2%，其中高附加值汽车电子产品在整体汽车电子的所占比重乃至汽车整车中的应用比重有了显著的提升。
　　从市场结构上看，高附加值汽车电子产品在整体汽车电子的所占比重乃至汽车整车中的应用比重有了显著的提升。同时，这部分高附加值产品的国内产业供给还极为有限，多类产品大量依赖进口，导致这部分产品的价格在一段时期以内持续看涨。2003年汽车电子产品呈现出"量价双增"的增长特征，这是不同与于汽车市场的。
  
             表1 2002-2003年我国主要汽车电子产品市场需求情况

Aime

       在市场结构细分来看，近两年市场增长较快的产品依次为GPS导航系统、其他信息娱乐系统（主要是车载电视）、防盗系统、自动变速控制系统、防抱死制动系统等，它们的销售额增长率均高于汽车电子市场的平均增长水平。而且，虽然发动机电子控制系统、安全气囊、汽车音响以及中控锁等产品的销售额增长率均略低于汽车电子市场的平均增长水平，但仍高于34%的全国汽车销量的平均增长水平。
       此外，与2002年相比，汽车电子产品的市场结构相对稳定。2003年，整车消费侧重于中低端市场，汽车电子自身的结构升级要求在短期内受到了一定程度的压制。部分技术含量与附加值较高的产品(如发动机电子控制、防抱死制动系统、安全气囊等)在汽车电子整体中的比重有所下滑。但诸如GPS导航系统以及其他信息娱乐系统（主要是车载电视）等新兴汽车电子产品的比重2003年分别比2002年增加0.7%和0.5%。
　　2、产业规模增长速度略有下降，产业结构快速升级
　　2003年我国共生产汽车电子产品3559万套，产值达到313.5亿元，同比增长分别达到26.8%和37.2%，低于同一时期全国汽车电子产品市场增长率。值得注意的是，产值增幅远大于产量增幅，"量价双增"特征比市场需求更为显著，这主要是由于国外企业在中国加大了对高附加值汽车电子产品的投入力度，产业结构快速升级所导致的。  
　　在产业结构方面，按照增长速度可以划分为三大梯队：2003年产值增长较快的产品依次为GPS导航系统、其他信息娱乐系统（主要是车载电视）、自动变速控制系统、发动机电子控制系统、防抱死制动系统、以及防盗系统等，它们的产值增长率均高于汽车电子产业37.2%的平均增长水平；而安全气囊、汽车空调、电动车窗、电子组合仪表等产品的产值增长率虽然均略低于汽车电子产业的平均增长水平，但增长速度也较快，均高于30%；仅有汽车音响和中控锁的产值增长率较低，不足20%。
  
              表2 2002-2003年我国主要汽车电子产业供给情况

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      数据来源：CCID 2004，02
　　在产业结构比重方面，发动机电子控制系统、汽车音响和汽车空调依然是汽车电子的主要产品，其中，发动机电子控制系统所占的比重大幅提升，比2002年增加1.2%，而汽车音响与汽车空调所占的比重却大幅下降，分别比2002年减少2.9%和0.5%。这主要是由于后者的市场大多集中在国外，而全球汽车产品供过于求，汽车产业陷于低迷，制约了本国相关产业的发展；相反，发动机电子控制系统的目标市场则在国内，而国内市场远未饱和，仍有大量产品依赖进口，因此，其产业增长势头较好。
　　3、应用层次落后，与国外差距明显
　　与国外汽车电子产品相比，我国汽车电子产品的应用层次十分落后。如图10所示，国内平均每辆新车的汽车电子支出为885美元(折合人民币7237元)，占整车价值的4.8%；而同期全球平均每辆新车的汽车电子支出为2025美元，占整车价值的26.2%，差距相当明显。
  
     表3 2001－2004年中国汽车电子应用比例与全球平均水平情况对比

Aime

数据来源：CCID  
　　注：汇价按照1美元＝8.28人民币进行折算
　　同时，在我国生产和应用的还只是一些技术含量较低的电子产品，而目前已经在国外普遍应用的汽车电喷系统、防抱死制动系统和安全气囊等电子产品在我国的生产和应用还才起步，刚刚列入我国汽车电子产业在"十五"期间的发展重点。而且，即使是目前应用比例较高的汽车音响、汽车空调等产品，其产品档次与国外相比也较低。
　　4、自主开发刚刚起步，合资合作企业成为竞争的主体
　　我国汽车电子企业现正处于起步发展阶段，据统计，我国汽车电子企业或涉及汽车电子生产的企业有1000多家，但绝大部分企业规模都太小，产品单一并且技术含量低，与世界汽车电子业跨国公司的差距在不断拉大。目前，国内在整车及大总成的电子控制系统方面有一些自主开发生产的产品，如重庆宏安ABS技术有限公司、维克交通高技术有限公司、西安国力博华机电公司等生产了商业化的ABS产品；重庆欧翔、深圳欣源展实业公司都自主开发生产了自动变速器；北京赫达、石家庄久乐、山西大恒通用都少量生产了安全气囊产品。虽然我国企业也能自主开发出一些产品，但总总体水平与过挖相比差别很大，我国汽车电子产品与国际先进水平相比，要落后10－15年，主要差距是在电子控制单元的软硬件、系统的可靠性和控制精度方面，企业的技术主要来源于国外，而且虽然某些产品已形成一定的生产能力，但是规模化大生产还未形成，除了技术和规模两个明显的差距，与先进的跨国公司相比，不断拉大的差距还表现在：盈利水平、投融资能力、产品管理水平、生产效率、人才素质、发展战略、持续改进能力、市场开拓、知识积累、研究开发能力等多个方面。
　　同时，面对我国潜在的巨大汽车电子市场，国外汽车电子供应商已积极介入我国汽车电子领域。近几年新成立的汽车电子企业中，合资企业约占七成，合作伙伴中有许多是汽车电子零部件行业的跨国公司，这些企业已经成为我国汽车电子产业发展的主要力量，可以说，一个中外合资合作的汽车电子零部件产业竞争发展格局正在形成，而且这种竞争程度在愈演愈烈，
　　一是外商在我国独资建零部件厂趋势明显；一是已经合资的企业扩大股比、控股和再建独资企业的要求在增加。2003年，业界传言，由上汽集团等与博世公司共同投资组建的大型合资企业--联合汽车电子有限公司要改变合资身份，变成独资企业。该公司内部的消息是，博世正在积极争取控股，要将股权由现在的50％变成51％。  
　　5、配套体系相对封闭，行业进入壁垒较高
　　尽管全球汽车电子产业分工体系呈现出日益专业化的趋势，但目前，我国汽车工业条块分割的封闭配套体系还没有根本性的转变，我国汽车电子企业产品销售渠道依旧单一、封闭，对整车厂依赖程度高(以发动机电子控制系统为例，如表14所示)。而目前国内整车厂与外方合资已成主流，引进外国新车型，越来越多地采用原配套厂生产的进口零部件。尽管国际汽车厂商在进入中国之前都承诺，零部件在中国生产，实行全球化采购。但一旦进入，与其配套的零部件厂商就带进来了，对于缺乏统一质量标准的国内零部件企业要想进入它的配套体系甚至比插针还难。
  
    表4 部分整车企业与发动机电子控制系统供应商之间的市场配套关系

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      数据来源：CCID 2002，12
　　注：以上为2002年资料。
　　事实上，汽车电子行业的一个显著特点是主机厂根据整车厂商的要求进行专门设计制造，产品要实现多样性和适应性，有专门为一个客户建设的生产线。如上海联合电子和德尔福公司分别为东安发动机厂各提供一套系统，东安厂采用两套电喷发动机提供整车厂选择。因此，配套渠道体系一旦形成就会相当稳定。正因为这样，为了获得广阔的市场空间，主机厂之间的渠道竞争必将成为企业竞争的制高点，渠道竞争将日趋激烈。
　　6、四大产业集群雏形初现
　　在当地整车产业的拉动和政府规划的影响下，中国逐渐形成了四大汽车电子产业集群。它们分别是：  
以上海为中心的长三角产业集群；以广州和深圳为主的珠三角产业集群；以北京和天津为主的环渤海产业集群；以大连和沈阳为主的东北产业集群。
  
二、汽车电子发展趋势分析
  
(一) 因素分析
　　1、政策因素：整体向好，环保与安全类产品受益最大
　　(1) 国家对汽车安全、环保、节能的标准日益严格
　　随着我国汽车产业的快速发展，我国汽车标准化实现了强制性标准向强制性标准与设计相结合的转变，国家对汽车安全、环保、节能的标准日益严格，极大地推动了我国汽车电子技术研究与应用的进展。其中，最重要的是汽油机电控燃油喷射技术的推广，柴油机电控燃油喷射技术的研究和大量涉及降低排放、减少燃油消耗、提高安全性的零部件的应用。以加装电控燃油喷射等汽车电子系统为例，对于我国汽车工业300多万辆的年生产能力，仅此一项就将实现近百亿元的市场价值。
　　(2) 加入世界贸易组织的影响
　　a.关税降低，进口产品增加，部分零部件面临进口产品的巨大压力。汽车零部件平均关税从2001年初的近25%逐年降至2006年7月1日的10%；其中多数关键零部件关税是从2001年初的30%～50%、轿车等车身更是从65%开始降起的。摩托车及其零部件关税降幅较小，且多数产品最终关税约束税率还维持在30%～45%水平；
　　b.国产化要求被取消，原有的根据国产化率享受优惠关税税率的政策也被取消，竞争的加剧使得主机厂精修主业，实行全球采购。原有的封闭配套体系被打破，联合重组向纵深发展；
　　c.模块化、系统化供货已成为潮流，我国在该方面才刚刚起步；
　　d.汽车售后维修市场的开放，使得零部件企业面临的形势更加严峻；
　　e.加入世贸组织之前，零部件生产领域的对外开放程度已经很高；已出现了较多的外资控股企业，其中，还包括一定数量的独资企业。加入世贸组织之后，汽车发动机制造企业取消了外资股比不超过50%的限制；
　　f.封闭配套体系的瓦解，有利于有实力的零部件企业扩大规模、组织多品种生产，实现优胜劣汰；
　　g.入世有利于汽车及零部件需求的增加，有利于消费环境的改善；
　　h.促进竞争力提高，部分零部件产品出口增加。
　　(3) 相关行业倾斜政策
　　a.几大部委将在全国选择几个有发展潜力的区域，成立"汽车电子全国计算平台"，形成几大汽车电子产业基地，基地内企业享受国家相关优惠政策；
　　b.国家发改委将于2004年上半年制定《国家汽车电子产业发展规划》，并组织实施汽车电子专项工程：采取政策引导和资金扶持等方式，通过建立国家工程研究中心和建设产业化示范工程等形式，重点支持传感器、核心芯片、系统软件、控制、信息处理、智能交通、计算设计等关键技术与重大应用平台的研究开发及产业化；鼓励电子零部件企业向专业化发展，重点支持汽车电子控制系统（机电一体化）的产业化。  
　　c.通用、丰田和大众已经允许在国内开展汽车金融租赁业务，这将在一定程度上刺激整车的消费，从而拉动汽车电子市场的快速发展。
　　2、需求因素：整车市场拉动增长，应用范围不断扩大
　　(1) 整车产业发展规模与速度
　　在众多因素中，整车需求对汽车电子市场发展的影响是相当之大的。如图22所示，两者的相关系数高达0.997，每生产一辆汽车就能带动1.04万元汽车电子产品的销售。
  
             图1 2001-2005年汽车电子销售额与整车销量之间的关系图

Aime

      数据来源：CCID 2004，02
　　按照国际汽车消费市场的发展规律，当人均国民收入达到300-800美元阶段是汽车稳定增长期；800美元以上是汽车快速普及期。2003年我国人均国民收入将2接近1000美元，中国轿车工业高速增长期已经来临。根据有关资料，2001年末，全球平均每1000人拥有约90多辆轿车，而2我国每1000人平均仅拥有1.5辆轿车，人均拥有水平过低为汽车需求的加速增长带来可能。近两年在北京等一些大城市已经出现了这种快速增长的状况。2003年，北京每千人汽车拥有量已经接近世界平均水平。随着国民经济的快速发展，企业经济实力的增强和广大居民收入水平的提高，今后几年汽车需求的快速增长是可以预期的。  
　　赛迪顾问认为我国的汽车工业正在进入成长期，其高速发展的势头至少要保持2－3年，2003年我国汽车总产销量将突破420万辆，继续保持高达25%以上的增长速度。随着汽车产业政策和汽车消费政策的出台，汽车产业将成为我国的消费热点和新的经济增长点，尤其是以适合家庭消费的轿车增长更为迅速。
  
                    表5 2001-2005年整车产销量情况及预测

Aime

      数据来源：CCID
　　除了的国内市场需求的拉动之外，全球汽车电子产业区域化分工也为中国的汽车电子产业的发展注入了新的动力。目前，在中国生产的汽车音响等汽车电子产品已经大规模进入全球市场，而全球汽车电子产业向中国的转移也将带动汽车电子乃至相关产业的发展。
　　(2) 汽车电子的应用比例快速增长，高附加价值汽车电子应用比例将显著提高
　　尽管目前国内汽车电子在整车中的应用比例与国际水平差距甚大，但是，中国汽车电子应用比例的增长速度远高于全球平均增长速度，两者应用比例呈现收敛态势，这也就意味着中国汽车电子的市场潜力相当巨大，很多潜在需求有待于生产企业逐步挖掘和满足。结合中国快速增长的汽车消费需求，中国的汽车电子市场必大有可为。随着信息技术和汽车技术的不断提高与应用，以及人们对汽车先进性的需求的强烈增长使得高附加价值的汽车电子应用比例将得到显著提升，预计到2005年这一比例将达到28.8%，到2010年将达到35%。
　　3、技术与资本的投入提升中国汽车电子市场
　　目前，全球汽车电子技术发展迅速，而中国则相对落后。随着全球汽车电子产业向中国不断转移，技术方面的交流和转移也将更为迅速和全面，同时国内汽车电子厂商不断加大自主开发力度，如盛航应用于汽车电子研发的费用其收入的5%。据CCID预测，未来几年内，42V电压系统、信息通讯技术、智能组件、电控器件、中央计算器将处于技术快速更新的阶段，同时国外资本及国内国资及民营资本也纷纷看好这具有千亿资产规模的成长性行业，目前我国汽车电子市场大部分被日本电装、博世 所控制，在外资想获得独资或获得控股权以及提升技术与配套壁垒的情况下，国内资本也在奋起直追，在资金投入、研发力量方面加大投入，市场竞争会变得更加激烈，与此同时，也会极大促进中国汽车电子产业的发展及产业层次的提升。
　　4、产业横向分散、纵向过度依赖的局面将会有所改善
　　汽车电子产业链包括汽车半导体芯片及器件厂商、汽车电子系统供应商、汽车整车厂商以及围绕着汽车产品的综合服务业。其中，半导体芯片及器件厂商位于产业链的最上游，汽车电子系统供应商位于中间，汽车整车厂商位于中下游，而汽车综合服务业位于最下游。
　　在汽车电子产业链各环节上，汽车半导体芯片及器件厂商大多是外资企业，主要有Motorola、Infineon、STM等；汽车电子系统供应商大多是外资企业和中外合资企业，主要有联合汽车电子有限公司、北京德尔福万源发动机管理系统有限公司、西门子汽车电子有限公司等；汽车厂商有一汽集团、上汽集团、东风集团等。
  
                           图2 我国汽车电子产业链示意图

Aime

      数据来源：CCID 2004，02
　　目前，汽车电子零部件企业与整车企业之间没有形成一种良好的合作模式。我国汽车行业的发展存在很强的地区条块分割，致使零部件企业与整车之间的依存度很大，由于种种原因，国内零部件企业主要是给同一地区的整车企业配套，而外地区的零部件企业则进不了当地的市场，结果造成国内零部件企业数量众多、规模小，最致命的是企业对研发和市场的投入是少而又少，最终国内零部件企业基本处于低层次的发展与竞争阶段，散布全国的零部件企业无法形成分层次的供货模式。
　　零部件与整车之间应该是既相互独立，又相互依存的利益共同体，相互独立可以使企业面对市场竞争，在竞争中提高规模水平、在竞争中提高技术水平、在竞争中来巩固与整车企业的关系。相互依存可以使零部件企业投入到整车企业的开发与设计过程中来，共同进行技术攻坚，提升自身的技术与研发水平。将来在制造汽车之前，有可能对汽车的运行状况进行仿真，汽车整车厂商必须与汽车电子产品等零部件厂商、半导体芯片及器件厂商紧密协作，三方各尽所能以确保汽车工程项目的成功。
  
（二）预测
　　1、总体市场趋势预测
　　随着整车产业的快速发展和汽车电子化进程的加快，中国汽车电子市场规模在近几年将会保持快速增长的态势。预计到2006年，中国汽车电子市场需求量可达到5400万套，需求额可达到780亿元，2003-2006年年均复合增长率分别达到29.5%和37.4%，前者与同期中国整车市场29.5%的（预期）销量年复合增长率持平。值得注意的是，由于到2005年中国加入WTO相关承诺的兑现，进口车将会在一定程度上冲击中国市场，这将刺激中国市场上汽车的销售，从而使得该年度汽车整车市场的增长速度在短期内超过汽车电子需求的增长速度。
  
表6 2004－2006年中国汽车电子市场规模预测

Aime

2、细分市场趋势预测
　　在未来几年内，中国汽车电子市场需求结构将会得到进一步优化。GPS导航系统、自动变速控制系统、防抱死制动系统、防盗系统、车载TV、汽车空调、安全气囊等产品的市场需求量增幅将会超过行业平均水平；若考虑价格下降因素，以上产品中汽车空调和安全气囊的市场需求额增幅将会略低于行业平均水平。
  
                           表7 中国汽车电子市场需求量结构预测
  
                                                                                      单位：万套

Aime

      总体分析来看2004年汽车电子发展趋势基本为：
　　1、政策面与市场面双双看好，产业即将步入快速成长期；
　　2、全球产业加速向中国转移，资本与技术催熟中国市场；
　　3、企业横向整合和纵向联盟将成为市场竞争的主要手段；
　　4、GPS导航系统、自动变速控制系统、防抱死制动系统、防盗系统、车载TV等产品将成为未来的明星产品。
　　我国汽车电子业尚处在起步发展阶段，规模化大生产还未形成，而且由于国内轿车厂大多是合资企业，其所生产的轿车多是外方设计的，外方掌握着技术决策权，使用的电子产品都是外方的配套厂商提供的产品，国内自主开发的汽车电子产品很难进入其配套体系，这严重影响了国内汽车电子产业的发展。但汽车电子产业已显示了蓬勃的生机和广阔的市场前景，得到了相关生产企业青睐，据ＣＣＩＤ－ＭＲＤ统计，２００１年我国汽车电子电器企业或涉及汽车电子电器的企业约有１０００多家。预计到２００５年，汽车电子及与电子技术相关的产品，平均在整车成本中所占的比例将上升到３０％；汽车电子的发展速度将从目前的１０％的增长率，上升到２０％。据国家统计局统计，２００２年我国汽车工业规模以上企业销售收入为５６２５亿元，按照２０％的年均增长速度，２００５年时我国汽车需求将超过５５０万辆，汽车市场销售额将达到１００００亿元，其电子产品价值含量按２５％～３０％折算，汽车电子产品市场规模大约可达到２５００亿元～３０００亿元。随着未来汽车市场（国内和国外市场）的快速发展和汽车的电子价值含量迅速提高，我国汽车电子产业将形成巨大经济规模效应，成为支持汽车工业发展的一门相对独立新兴支柱产业。

chyq0803

谢谢，我正需要这方面的资料！

otoman

很经典的资料  不知道有没有06的